航空宇宙・防衛MRO市場調査レポート|CAGR5.60%、MROサービスの高度化が進展
航空宇宙と防衛分野MRO市場は 2025年の1,433億米ドルから2035年には2,471億米ドルへ拡大し、2026~2035年の予測期間に年平均成長率(CAGR)5.60%で成長すると見込まれています。MRO(Maintenance, Repair and Overhaul:整備・修理・オーバーホール)は、航空機やエンジン、航空電子機器、各種防衛装備の安全性と稼働率を維持するための基盤です。航空需要の拡大、既存機材の長期運用、防衛装備の即応性向上が同時進行するなか、競争軸は機体や装備の調達能力だけでなく、「必要な時に確実に稼働させられる整備能力」へ広がっています。MROはアフターサービス市場という従来の位置付けを超え、航空会社、OEM、防衛関連企業、政府にとって事業継続性と収益性を左右する戦略領域になりつつあります。
航空宇宙と防衛分野のMRO業界は細分化されており、大手グローバル企業と、数多くの地域密着型および専門サービスプロバイダーが混在しています。主要なOEMと老舗のMRO企業は、その技術的専門知識、認証、および長期サービス契約を背景に、エンジン整備と大規模整備といった高付加価値分野を支配しています。
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機齢上昇と運航量回復、防衛装備の高稼働化が長期的な整備需要を押し上げる
市場を支える構造的な要因は、世界の航空機フリート拡大だけではありません。既存機材をより長く、安全かつ効率的に使用する必要性が増し、定期点検、部品交換、エンジン整備、機体改修への支出が継続的に発生する構造が強まっています。防衛分野ではさらに、装備品の可動率や継戦能力が重視されるため、予備部品の確保から修理、改修、ライフサイクル支援までを一体化した体制が不可欠です。日本の防衛省も現行の防衛力整備計画において、装備品の維持整備・可動率確保に関する計画額を従来計画の約4兆円から約9兆円へ拡大しています。 こうした流れは、MRO事業者にとって単発の整備受注ではなく、長期契約やライフサイクルサービスへ収益モデルを広げる機会となります。
エンジン・部品・航空電子機器から防衛装備まで、利益機会は「高度専門領域」へ移行
MRO市場では、機体整備に加えてエンジン、コンポーネント、航空電子機器、着陸装置、構造部品など、高度な技術力を必要とする領域が重要になります。とりわけエンジンMROは、大型設備、認証、人材、検査能力など参入要件が高い一方、長期間にわたるサービス需要を取り込める領域です。防衛分野でも、航空機や回転翼機などの複雑化に伴い、OEM、専門MRO企業、部品メーカー、電子機器企業、ソフトウェア企業まで事業機会が広がります。経済産業省は2026年1月、海外整備拠点への依存が残る航空エンジンについて、大型試運転設備などを通じ国内で一貫整備する能力の獲得を見据えた支援事業を公募しました。 国内MRO能力そのものが航空産業の競争力を左右する段階へ移り始めています。
主要企業のリスト:
- AAR Corporation
- SIA Engineering Company
- AIR FRANCE KLM
- RTX
- Delta Air Lines, Inc.
- MTU Aero Engines AG
- Lufthansa Technik
- Honeywell International Inc.
- Spirit AeroSystems, Inc
- Bombardier
- Rolls-Royce plc
- Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
- The Boeing Company
- Airbus
- ST Engineering
- General Electric Company
- Other
AIと予知保全が整備現場を変える、次の競争は「故障後の修理」ではなく「止めない運用」
MROの技術革新で重要になるのが、デジタル化による整備プロセスの高度化です。航空機やエンジンから取得する運航・状態データを活用し、異常兆候を早期に把握する予知保全、デジタルツイン、AIを活用した検査支援、整備記録の電子化などは、整備時間の短縮や部品交換時期の最適化につながります。特に航空会社や防衛組織では、機体が整備のため運航できない時間そのものが大きなコストとなるため、MROの価値は「修理品質」だけでは測れなくなっています。今後は、部品在庫、整備履歴、稼働データを統合し、必要な整備を必要なタイミングで実施できる企業ほど優位性を確保しやすくなります。一方、接続性の向上に伴って整備データやシステムを守るサイバーセキュリティも、サービス品質を構成する重要要件となります。
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日本政府が国内エンジンMROと防衛産業基盤を強化、整備・修理能力の国内確保が新たな政策テーマに
日本では、経済産業省と防衛省による産業基盤強化がMRO関連企業に重要な事業環境を形成しています。経済産業省は2024年策定の「航空機産業戦略」を踏まえ、2026年には国内エンジンMRO拠点強化を支援し、海外拠点に依存している整備工程を国内で一貫実施できる能力の獲得を後押ししています。 防衛分野でも、防衛省は生産・技術基盤を「防衛力そのもの」と位置付け、サプライチェーンの持続可能性や装備品の維持整備能力を重視しています。 企業側には品質・安全管理、輸出管理、情報保全などへの厳格な対応が必要ですが、設備投資や技術、人材を国内に蓄積できれば、MROを起点として航空機産業全体の付加価値向上につなげられる可能性があります。
2025年から2027年へ、国内MRO能力と防衛サプライチェーンを巡る事業環境が具体的に動き始める
- 【基準年】2025年は、Report Ocean株式会社が市場規模を1,433億米ドルとする基準年であり、航空機の安定運航と防衛装備の可動率確保がMRO需要を支える構造が鮮明になっています。
- 【2025年】日本では3月に防衛産業の取引適正化に関するガイドラインが策定され、防衛サプライチェーン全体の持続可能性強化が進められました。
- 【2026年】経済産業省は大型試運転設備などを対象とする国内エンジンMRO拠点強化支援を公募し、航空機産業小委員会でも民間航空機用エンジンMROが重点テーマとして議論されています。
- 【2027年】に向けては、防衛力整備計画の進展や国内整備基盤への投資を背景に、設備能力だけでなく、専門人材、部品供給、データ活用まで含めたMROエコシステム構築が一段と重要になると考えられます。
セグメンテーションの概要
製品別
- エンジン
- 機体
- ライン
- コンポーネント
用途別
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- リージョナル機
- その他
エンドユーザー別
- 民間航空
- ビジネスと一般航空
- 軍用航空
- その他
人材・部品・コスト・サイバーリスク――成長市場だからこそ問われる「整備供給力」の強さ
需要が拡大しても、十分な整備能力を確保できなければ市場機会を収益へ転換できません。航空宇宙・防衛MROでは、高度な資格や経験を持つ技術者の確保、交換部品や特殊材料の安定調達、長いリードタイム、設備投資負担、インフレによる人件費・部品価格上昇が経営リスクになります。防衛案件では情報管理や輸出管理も不可欠です。2026年4月には日本政府が防衛装備移転三原則と運用指針を改正しており、海外市場との接点が広がる一方、厳格な審査と適正管理への対応が引き続き求められます。 競争力を持つ企業は、整備能力を増やすだけではなく、人材育成、部品在庫、デジタル監視、OEMとの連携、サプライチェーンの複線化を組み合わせ、納期と稼働率を顧客価値へ変えていくことが重要になります。
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2035年を見据えた経営判断では、MROを「アフターサービス」ではなく継続収益と産業安全保障の基盤として捉える
2,471億米ドル規模への成長が予測される航空宇宙と防衛分野MRO市場では、機体販売後に長期間発生する整備需要をどこまで取り込めるかが企業価値を左右します。OEMにとってはライフサイクル収益の拡大、独立系MRO事業者には専門領域への集中、部品メーカーには修理・再生サービスへの展開、デジタル企業には予知保全や整備データ基盤という異なる参入機会があります。日本企業にとって特に重要なのは、国内MRO能力の強化を単なる設備増強で終わらせず、技術・人材・認証・データ・サプライチェーンを一体的に構築することです。経営層には、新造機需要だけを見るのではなく、長期にわたり積み上がる整備需要を継続収益化する視点が求められています。
地域別
北アメリカ
- アメリカ
- カナダ
- メキシコ
ヨーロッパ
- 西ヨーロッパ
- イギリス
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その地の西ヨーロッパ
- 東ヨーロッパ
- ポーランド
- ロシア
- その地の東ヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリアおよびニュージーランド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋
中東・アフリカ(MEA)
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- UAE
- その他のMEA
南アメリカ
- アルゼンチン
- ブラジル
- その他の南アメリカ
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サプライヤーに炭素排出量の開示を求めていますか?
サプライヤーのCO₂排出量を必須確認 : 航空宇宙・防衛分野のMRO市場では、環境負荷の可視化が重要になっています。そのため、主要サプライヤーに対してCO₂排出量やエネルギー使用状況の開示を求め、調達先の環境パフォーマンスを評価する企業が増えています。
ESG評価の一環として情報を収集 : 調達プロセスでは、価格や品質だけでなくESGへの取り組みも重要な評価項目です。サプライヤーから炭素排出量、削減目標、再生可能エネルギー利用状況などの情報を収集し、長期的な取引判断に活用します。
主要サプライヤーのみ開示を要求 : すべての取引先ではなく、部品供給量や契約規模が大きい主要サプライヤーを対象に炭素排出量の開示を求めるケースもあります。重要度に応じて優先順位を設定し、効率的なサプライチェーン管理を進めています。
年次報告による定期的な確認 : サプライヤーの環境情報は、一度確認するだけでなく、年次または契約更新時に見直すことが重要です。排出量の変化や削減施策の進捗を継続的に確認することで、環境目標と調達戦略の整合性を高めます。
開示結果をサプライヤー評価に反映 : 炭素排出量の情報を取得した後は、サプライヤー選定や契約更新の評価基準に反映します。品質、コスト、納期に加えて環境性能を総合的に判断し、持続可能で信頼性の高い調達体制を構築します。
段階的な環境情報開示を推進 : 現時点では完全な排出量データを求めるのではなく、まず基本的な環境情報から開示を開始する企業もあります。航空宇宙・防衛MRO市場の成長に伴い、将来的にはサプライチェーン全体で透明性を高める取り組みが期待されています。
調達戦略はどのくらいの頻度で更新していますか?
年1回の定期的な見直し : 多くの企業では、予算計画や事業戦略に合わせて調達戦略を年1回更新します。市場価格、需要予測、サプライヤーの実績を分析し、航空宇宙・防衛MRO分野の変化に対応した中長期的な調達方針を策定します。
四半期ごとの市場分析 : 需要変動や部品価格の変化が大きい場合、四半期ごとに調達戦略を見直します。市場動向、在庫状況、物流コスト、供給リスクを継続的に分析することで、迅速かつ柔軟な購買判断を可能にします。
半年ごとの戦略更新 : 半年ごとの見直しでは、年度計画の進捗と市場環境の変化を確認できます。サプライヤー評価や調達コスト、納期実績などを分析し、必要に応じて契約条件や調達先の構成を調整します。
市場変化に応じた随時更新 : 航空宇宙・防衛MRO市場では、部品不足、地政学的リスク、物流障害などが発生する可能性があります。そのため、固定された更新時期だけでなく、重大な市場変化が起きた際には迅速に調達戦略を見直します。
サプライヤー評価後に戦略を再検討 : 主要サプライヤーの品質、納期、価格、技術力を定期評価した後、その結果を調達戦略に反映します。パフォーマンスが低下した取引先への依存度を見直し、新規サプライヤーの開拓も進めます。
長期計画と短期計画を組み合わせて更新 : 企業によっては、3~5年の長期調達計画を策定しながら、短期的な市場変化に応じて実行計画を随時調整します。この柔軟な仕組みにより、航空宇宙・防衛MRO市場の成長機会と供給リスクの両方に対応できます。
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